العملاء وتأهيل العملاء المحتملين

ينشئ وكيلك سجلًّا لكل عميل يراسلك ويحدّثه من المحادثات، فتحصل على قائمة عملاء دون إدخال يدوي. في هذا القسم تتعرّف على سجلات العملاء، والوسوم والمجموعات، واستيراد جهات الاتصال وتصديرها، وحقول العملاء، وكيف يؤهّل وكيلك العملاء المحتملين ويسلّم الجادّين منهم إلى فريق المبيعات.

• تعرّف على سجلات العملاءكيف تنشئ tkana سجلًّا لكل عميل يراسلك، وكيف يحدّثه وكيلك باستمرار.
• أدِر جهات الاتصالابحث عن العملاء في قائمة جهات الاتصال، وعدّل بياناتهم، وأضف الملاحظات، واحذف جهات الاتصال بأمان.
• استورد جهات الاتصال وصدّرهاأدخل قائمة عملائك الحالية إلى tkana من ملف Excel أو CSV، واربط أعمدتها بحقول عملائك، وحدّث جهات الاتصال الموجودة برقم الجوال، ونزّل جهات اتصالك في ملف CSV.
• نظّم عملاءك بالوسوم والمجموعاتميّز العملاء بالوسوم، وأنشئ مجموعات ثابتة أو ذكية لاستخدامها جمهورًا لحملاتك.
• أهّل العملاء المحتملين تلقائيًاأعِدّ مهارة تأهيل العملاء المحتملين ليقيّم وكيلك كل عميل محتمل جديد وفق معاييرك، ويحوّل الجادّين منهم إلى فريق المبيعات.
• أضف حقولًا مخصصة إلى سجلات عملائكاحفظ معلوماتك الخاصة لكل جهة اتصال، مثل رقم العضوية أو الفرع المفضل، وصفِّ جهات الاتصال بها، واستخدمها مع وكيلك وفي حملاتك.